Всегда протекает на том же растении-хозяине, что и уредостадия, и характеризуется образованием ещё двух спороношений: телиоспор и базидиоспор. Телиоспоры у большинства ржавчинных грибов появляются к концу вегетационного периода и служат для перезимовки, поэтому снабжены толстыми тёмноокрашенными оболочками. Они могут формироваться подобно уредоспорам в открытых телиопустулах (в виде тёмно-бурых или почти чёрных порошащих скоплений), под эпидермисом или в клетках эпидермиса (в виде выпуклых блестящих тёмно-бурых или чёрных коростинок на поражённых частях растений), а также непосредственно на поверхности растений (в виде бурых ворсинок или студенистых оранжево-бурых выростов). После перезимовки телиоспоры прорастают базидиями, на которых образуются базидиоспоры; последние вновь осуществляют смену хозяина (у разнохозяйных видов) и первичное заражение растений. У некоторых ржавчинных грибов телиоспоры не зимуют; они прорастают базидиями осенью, и образующиеся базидиоспоры тут же заражают растения.
См. Уредостадия, Телиоспора, Базидиоспора.
